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【暴涨潮后科技股回归基本面 “业绩为王”机构逢低吸筹】9月25日,绵延许久的科技股行情,突然集体回调。当日,申万电子、通信、计算机三大行业领跌A股市场,相关指数分别下降4.01%、2.60%和2.29%,大盘资金净流出560.22亿元。在当天的普跌行情之中,出现不少机构大手笔抄底的举动。 在当天的普跌行情之中,出现不少机构大手笔抄底的举动。
“整个科技(板块)都炒高了,感觉都要回调。”北京一家长期跟踪科技股的私募机构研究总监说道。 9月25日,绵延许久的科技股行情,突然集体回调。当日,申万电子、通信、计算机三大行业领跌A股市场,相关指数分别下降4.01%、2.60%和2.29%,大盘资金净流出560.22亿元。
科技股全线下跌,其中,金溢科技(002869.SZ)、博通集成(603068.SH)、华铭智能(300462.SZ)等多只股票纷纷跌停,北京君正(300223.SZ)、华工科技(000988.SZ)、兆易创新(603986.SH)、长电科技(600584.SH)等数十只个股跌幅在8%以上。
而不久之前,在国产化替代浪潮和政策驱动中,大量科技股被疯狂炒高,上述领跌的个股均为今年最受追捧的牛股,2019年来股价累计涨幅均在60%以上,大多数股价均已翻倍。
这一强烈的反差背后,透露出投资人对科技股估值“泡沫”的担忧,北京一家大型机构策略分析师便指出,“科技龙头着实有点弱,买盘跟不上了。”
但也有机构人士表示,前期被追涨的科技股出现短暂调整,不必过度解读,从中长线逻辑来看仍看好科技股。
全线回调
要论2019年A股市场最受欢迎的关键词,莫过于“科技”。
在国产替代契机以及各项政策利好冲击之下,科技股迎来“暴涨”狂潮,数据显示,按申万行业划分,年初至今的集成电路板块涨幅已达113.23%,同期印制电路板、电子零部件制造、软件开发和半导体材料涨幅分别达到106.04%、99.49%、66.28%和121.77%。
在这一过程中,涌现出了大量的科技牛股,据数据显示,今年以来股价翻倍的科技股数量已经达到65只,股价年内涨十倍,市盈率突破百倍的个股更是层出不穷。
然而,在科技股受热捧的路径中,涨幅绝对值过高的风险引发了市场警惕。
当日大幅下跌的个股,均为前期涨幅居于前列的上市公司,如惨遭跌停的博通集成,早前借助射频芯片国产替代,以及ETC市场大爆发的“东风”,迎来资本市场的高光时刻——年内涨幅高达350%,截至目前动态市盈率已经突破135倍。
数据显示,当日,国产替代空间最大、替代需求最为迫切的半导体及元件板块主力资金净流出54.4亿元,下跌4.6%,计算机应用板块主力资金净流出44.2亿元,下跌2.11%,电子制造和通信设备板块主力净流出33.7亿元和27.2亿元。
各大概念板块中,5G概念以日主力资金净流出95.20亿元的规模名列前茅,不少个股遭遇外资大幅抛售。
如前期暴涨的5G+芯片概念股华工科技,9月25日当天成交额16.7亿元,股价下跌8.81%。当天华工科技遭遇深股通卖出高达6355.78万元,尽管同时深股通买入了3304.94万元,但净卖出额仍高达3050.84万元。
这是华工科技9月以来第三次登陆龙虎榜单,今年以来,华工科技累计股价涨幅已经高达81.96%,9月2日,华工科技深股通席位仍处于净买入状态,9月5日则已现外资净卖出情况,当日深股通买入8863.56万元,但卖出8948.34万元。外资博弈激烈。
不过,也有个股在博弈中获得外资净买入,苹果概念股东山精密(002384.SZ)当日总成交额24.05亿元,资金净流出1264.38万元,其中深股通买入4488.87万元,卖出3404.79万元,外资净买入1084.08万元。
“简单地说,股价最终需要业绩支撑,故事能支撑估值,但不持久,而且估值这东西很容易因为情绪被炒高了;部分细分板块如PCB是有业绩支撑的,但也有炒作泡沫嫌疑。”上述研究总监指出。
上述策略分析师也指出,“对于A股而言,虽然科技股有比较强的支撑逻辑,但看看券商表现,说明市场在重新回归业绩逻辑。10月基本面数据要格外关注。在这个阶段,科技股都是回调买入的,追高容易被套,持有取决资金的属性。”
大手笔抄底
不过,尽管当前科技股出现波动,21世纪经济报道记者通过采访了解到,大多数市场人士对于科技股后续投资机会保持乐观。
“这一波的科技行情,短期涨多了会回调,这是正常的,整个科技的行情不是今年一波就完事儿了,我们看好整体的后市行情,只不过现在估值涨太多有一些风险,短期释放一下,回调差不多之后,还是会有后市的行情。”9月25日,北京一家大型券商电子行业分析师受访指出。
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